财联社4.11日11:11新闻报道了，中国半导体协会4月11日发布《关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知》根据海关总署规定，“集成电路”原产地按照四位税则号改变原则认定，即流片地认定为原产地，协会建议企业报关时产地以“晶圆流片工厂”所在地进行产地为准申报。

　　中国半导体行业协会对集成电路原产地认定规则的调整（按四位税则号改变原则以流片地认定原产地），将显著提升国产半导体产业链的竞争优势。新关税战提升了美制芯片进入国内市场价格，125%得关税直接降低美芯片国内竞争力，价格太高了，国产芯片性价比优势明显被卖家更多采购成为可能。

　　全球芯片半导体市场800亿美元，国内市场需求是3000多亿元人民币，由此可见市场替代空间广阔，尤其是政策利好成熟制程的模拟芯片、存储芯片和射频芯片，以及芯片半导体相关设备及其产业链核心企业。

　　以下从细分领域梳理A股核心受益上市公司，信息来源网络，仅供学术交流，绝不构成任何推荐。

　　国内最大晶圆代工厂，覆盖28nm及以上成熟制程，北京、上海、深圳等12英寸产线%，政策驱动下有望加速替代台积电/联电等境外代工订单。

　　专注特色工艺（功率器件、MCU等），无锡12英寸线产能爬坡中 ，全球市占率约6%，汽车电子领域替代空间显著。

　　主营高性能模拟及数模混合集成电路设计研发、封装、测试和销售，包括电源管理芯片，LED控制及驱动等芯片，应用个人家庭汽车等各类电子产品。

　　央企国资，集成电路设计开发，业绩暴增756%，模拟芯片合球模混合芯片解决方案解决。

　　NOR Flash全球第三，DRAM自研19nm产品量产，长鑫存储代工合作深化，2024年存储营收有望突破百亿。

　　收购ISSI后跻身车规存储第一梯队，DDR3产品市占率快速提升，智能汽车存储需求年增30%+，国产替代窗口期明确。

　　射频芯片龙头，安卓阵营射频开关/LNA主力供应商，GaAs工艺良率突破90% ，2024年预计推出5G毫米波模组，打破Skyworks/Qorvo垄断。

　　4G/5G PA模组市占率国内第一，联发科/中兴核心供应商 ， 12英寸代工转单中芯国际，成本优势进一步凸显。

　　刻蚀/薄膜设备全覆盖，28nm设备已通过验证 ，2023年新增订单同比增长75%，在手订单超300亿元。

　　刻蚀设备技术达5nm节点，市占率稳步提升 ，2023年营收增速58%，逻辑/存储产线同步放量。

　　深圳国资新国产光刻机巨头，系列设备打破国外垄断，国产替代中坚力量，华为荣耀孕育。

　　1. 关税战受益，税率杠杆效应：非国产芯片综合税负或提升10-15%，尤其是美国产芯片因美国发起关税战原因关税高达125%，直接扩大国产芯片价格优势空间 。

　　2. 产能保障：中芯/华虹2024年合计扩产超10万片/月，政策护航产能消化 。

　　3. 技术拐点：成熟制程（28-90nm）良率已达国际水平，华为/小米等厂商转单意愿强烈。

　　建议重点关注各细分领域龙头公司2024年订单兑现情况，以及下游终端厂商（如比亚迪、中兴通讯）的供应链切换进度。政策驱动下，半导体国产替代进程或提速至年化30%以上。

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　　重点看模拟芯片题材。2024年TI在中国区的收入约30亿美元。全球模拟芯片市场规模超800亿美元，中国市场超3000亿元。同时模拟芯片大多数采用成熟制程产能。

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