2、ASML乐观情绪不减，AI长期依旧稳健，明年中国市场销售额降至20%左右6、联想：7-9月PC业务营收增长12.1%，将明年PC出货增速预测上调至两位百分数

　　韩国半导体出口连续12个月同比持续增长，带动韩国ICT月度出口连续3个月突破200亿美元。据韩国科学技术信息通信部汇编数据显示，10月份韩国ICT出口208亿美元，进口133.3亿美元，贸易差额74.7亿美元，录得顺差。

　　从产品类别来看，AI基础设施投资市场增长带动半导体出口，10月韩国半导体出口额达125.5亿美元，比上年增长39.9%，较9月下降7.7%。由于AI服务器投资增加，对HBM等高附加值产品的需求增加，韩国存储器半导体与去年同月相比大幅增长，出口总额73.9亿美元，比上年增长63.9%，较9月的87亿美元下降15%。

　　由于电视、个人电脑等家电需求低迷，显示器出口额18亿美元，比去年下降21.5%。

　　手机出口增长15.9%，达到14.4亿美元。零部件出口呈现强劲态势，主要集中在中国、越南等主要手机生产地区，与上年同月相比连续四个月保持两位数增速。

　　由于SSD出口强劲，计算机周边设备出口也连续10个月持续增长，出口总额11.2亿美元。

　　电信设备出口较上年下降8.4%至1.8亿美元，但随着对华出口复苏，出口降幅收窄。

　　2、ASML乐观情绪不减，AI长期依旧稳健，明年中国市场销售额降至20%左右

　　半导体设备商ASML周四表示，预计未来五年销售额将增长8%-14%，人工智能将继续推动半导体需求的繁荣，将有助于推动全球半导体销售额在2030年超过1万亿美元。2030年ASML的销售额将在440亿-460亿欧元之间，毛利率约为56%-60%，维持之前的乐观预测。

　　ASML认为，在本世纪剩余时间内，增加EUV曝光次数的机会很大。EUV技术持续具有成本效益的可扩展性，预计将使客户能够将多图案层进一步转移到单图案 EUV 0.33 NA 和 EUV 0.55 NA，适用于高级逻辑和 DRAM。因此，ASML预计2025-2030 年间，高级逻辑和 DRAM 的 EUV 光刻支出复合年增长率将达到两位数。

　　ASML预计美国将继续加大压力，进一步限制向中国的销售。明年中国市场的销售额将占到公司总收入的20%左右，而第三季度中国市场的销售额几乎占到一半。尽管芯片市场的缓慢复苏将持续到2025 年，不过，明年和2026年ASML和整个行业都会看到增长。

　　据路透社报道，SK海力士技术长Seon-yong Cha 14日在荷兰举行的ASML投资人日上通过预录影片表示，正考虑引进造价4亿美元的High NA EUV光刻设备，生产下一代存储芯片。

　　此前曾有报道称，SK海力士正在加速开发用于尖端存储器的Hi-NA EUV技术，首台Hi-NA EUV设施计划于2026年从ASML引进。目前其具体计划，如晶圆厂引进设备或追加投资方向等尚未透露，但预计最早可应用于0a（个位数纳米级）DRAM产品的量产。

　　High-NA EUV通过进一步提高 EUV 的性能来瞄准 2 纳米工艺。NA是镜头像差，数值越高，分辨率越好。现有EUV的镜头像差为0.33，High-NA EUV的镜头像差更高，为0.55。ASML的首款High-NA EUV 设备“EXE:5000”型号已知售价为3.8亿美元。目前英特尔和台积电均已下单该设备。

　　江波龙自研SLC NAND Flash在消费、工业及汽车应用场景中出货量快速增长，至今累计出货突破1亿颗。目前该司已有512Mb、1Gb、2Gb、4Gb、8Gb共5种容量自研 SLC NAND Flash 存储芯片产品，分别采用4xnm、2xnm工艺且均已实现量产。

　　今年上半年，江波龙基于2xnm推出新一代2Gbit SPI NAND Flash芯片产品，接口速度高达166MHz，并支持DTR（双倍传输）功能，实现更高的数据传输速率。基于SLC NAND Flash产品，亦利用多芯片封装技术将SLC NAND存储颗粒与LPDDR存储颗粒集成封装，拓展出多种规格组合的NAND based MCP产品，除了既有的SLC NAND与 LPDDR2集成封装的 MCP产品外，2024年上半年江波龙还推出了SLC NAND 与 LPDDR4x集成封装的MCP产品，主要应用于5G通讯模组，已进入了小批量产。

　　威刚第3季营收93.99亿元（新台币，下同），同比增长9.25%，环比下降6.47%；毛利率21.41%，同比增长约3个百分点，环比下降3.4个百分点；归属母公司净利5.9亿元，同比增长42.36%，环比下降21.86%。

　　按产品结构来看，第三季度DRAM模组占整体营收比重46%，SSD占36%，存储卡、U盘与其他产品达18%。

　　威刚累计前3季营收303.29亿元，同比增长逾3成；毛利率24.34%，同比扬升约9个百分点，归属母公司净利24.04亿元，同比增长2.4倍。

　　威刚管理层于法说会上表示，截至今年第三季底为止，威刚库存金额达169亿元（新台币，下同），相较于第2季底的179亿元已有降低，相当于DRAM库存约4～5个月，NAND则处于安全水位，库存水位约10周，由于需求没有增加，也没有出现紧急订单，将继续控制库存水平，以减少不必要的库存积压。

　　威刚预计年底目标库存金额将低于2023年底的150亿元，2025年第1季仍将保守应对，第2季则视实际状况灵活调整。

　　威刚表示，今年第四季度NAND预估小跌个位数幅度，而DDR4部分，PC端将小跌个位数、服务器则持平；DDR5在PC应用持平或小涨、服务器也延续小涨格局。预计第四季度SSD出货量将逐步推升，全年毛利率与获利新高有望望顺利达标。

　　威刚认为，随着人工智能需求的增长，SK海力士和美光今年的HBM产能已经全部售罄。全球前三大存储原厂将利用HBM带来的利润来支持其他存储技术的投资。在市场需求尚未显著增长的情况下，预计主要厂商在芯片生产和投资方面将保持谨慎，不会大规模扩张产能。因此，威刚对2025年的存储市场持乐观态度。

　　此外，威刚表示，虽然HBM对威刚没有直接影响，但因AI崛起全球主要厂商未来的产能规划均有调整，扩产主力会锁定DDR5、LPDDR5，进一步导致DDR4供给减少，DDR4在价格上有较大的驱动力。

　　6、联想：7-9月PC业务营收增长12.1%，将明年PC出货增速预测上调至两位百分数

　　联想集团截至2024年9月30日的第二财季财务报告显示，营收达1279亿元（人民币，下同），比去年同期增长了近24%，所有主要业务线的收入均实现两位数的强劲增长；根据非香港财务报告准则计算的净利润接近29亿元人民币，同比增长48%；非个人电脑业务收入占总收入近46%。

　　按产品线来看，PC业务营收年成长12.1%，与第二名的全球市占率差距进一步拉大超4个百分点，主要来自AI PC销售的超预期，其AI PC已占据中国区笔记本电脑出货量两位数比例。

　　手机业务营收同比增长43%，创下史上最高季度销量，并实现十年来最高市场份额。进一步提高其在全球智能手机市场地位，尤其北美市场成长20%，亚太区增282%，中国市场也取得112%成长。

　　全球对人工智能领域的投资热潮也极大地推动了基础设施解决方案集团（ISG）的业绩。在本季度，ISG营收达237亿元，同比增长了65%，连续第二个季度创下历史最高记录。存储、软件和服务业务的总收入同比增长了35%，海神品牌的液冷服务器收入同比增长超过48%，均达历史新高。联想有信心在该业务上复制在PC和手机业务的成功路径。

　　联想集团董事长兼CEO杨元庆表示：“展望未来，联想将继续推进混合式人工智能的技术创新，我们对下半财年持续取得加速增长和盈利能力改善充满信心。”联想将2025年个人电脑出货增速预测上调至两位百分数。

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