2、2023年Q4中国手机市场排名：小米手机销量暴涨38% 登顶国产第一

　　9、2023年我国动力电池装车量387.7GWh，宁德时代、比亚迪稳居前二

　　需要注意的是，由于许多公司尚未公布2023年第四季度的财务业绩，因此年度销售额预估是基于第一~第三季度的实际数字加上各公司第四季度的指引或TechInsights的预测值，因此排名可能会根据各公司第四季度的财务业绩而波动。

　　报告指出，2023年销售额排名前25名的半导体公司概况与上一年保持不变。前25家公司2023年的总收入为5168亿美元，同比下降11%，而前10家公司的总收入将同比下降9%，为3578亿美元。2023年半导体销售排名第一的公司营收负增长，年减9%，但2022年排名第一的三星，由于存储衰退和低迷，年减达到37%，这让台积电夺得第一。

　　在前25家公司中，只有7家公司实现了正增长：英伟达（第3位）、博通（第6位）、英飞凌（第9位）、意法半导体（第10位）、恩智浦半导体（第15位）、索尼（第17位）和微芯科技（第19位）。McClean报告指出，大部分负增长是由于“对半导体的需求疲软”和“智能手机、个人电脑、数据中心服务器和其他最终用途产品的库存增加”。

　　其它厂商方面，2022年位居榜首的三星由于2023年销售额减少达到37%，跌至第四位。排在第二位的是英特尔去年排名第三，虽然比前一年下降了16%，但排名有所提高前进一名，部分原因是三星的衰退。排在第三位的是英伟达，估计实现102%的惊人增长率，排名2022年的第8位跃升至2023年的第3位。另外，中国大陆厂商中芯国际依旧上榜TOP25榜单，排名较2022年上升一名。

　　2、2023年Q4中国手机市场排名：小米手机销量暴涨38% 登顶国产第一

　　近日，机构公布最新的2023年第四季度中国智能手机市场数据显示，苹果、小米、华为、荣耀、OPPO、vivo为中国市场上销量排名前六的手机厂商。

　　具体来看，在2023年第四季度中国手机市场上，苹果以1501.16万台激活量位列第一。与此同时，小米手机销量暴涨38%登顶国产第一 、总排名第二，华为凭借15.4%的份额升至第三。荣耀紧随其后，以1111万台激活量和13.9%的份额排名第四。OPPO和vivo分别排名第五和第六，跌幅均超10%。这一趋势表明，在激烈的市场竞争中，OPPO和vivo的市场份额受到了一定程度的挤压。

　　数据显示，中国智能手机市场正在呈现出复苏迹象，10月的前四周平均同比增长了11%。而10月30日到11月12日的两周销售期间，华为和小米的销量较去年同期分别增长66%、28%。华为和小米的销量成长，推动了中国智能型手机在双十一期间总销量同比增长5%。

　　另据Counterpoint公布最新报告，2023年高端手机（批发价超过600美元）销量同比增长6%，创下新纪录。

　　该机构预估，2023年高端手机销量在全球市场份额占比将近25%；销售额占比将近60%，在全球智能手机市场整体下滑的大背景下，成为提振市场的重要增长点。

　　该机构认为中国、印度、中东和非洲以及拉丁美洲的高端市场销售额很可能创下新纪录，其中印度将成为全球增长最快的高端市场。

　　美系外资摩根士丹利（大摩）的最新AI供应链追踪报告显示，英伟达部分H100订单已转向H200和B100，预计2024年H100销量为40万台。

　　大摩指出，2023年英伟达GPU模组出货量约180万个，2024年有望翻倍，可能大于400万个。随着墨西哥新产线年英伟达GPU载板出货量也将显著增长。

　　此外，大摩表示，英伟达中国定制版H20上半年芯片月产量高达20万-30万片，但因性能比H100芯片差，且由于担心美国可能再次收紧限制，中国公司不愿购买降级的H20，正在测试国内替代品。

　　根据此前曝光的参数信息，英伟达H20与H100、H200同系列，均采用英伟达Hopper架构，但显存容量增大至96GB HBM3，GPU显存带宽为4.0TB/s。算力方面，该产品的FP8算力为296 TFLOPS，FP16算力为148 TFLOPS，仅为当今“最强”AI芯片H200的1/13。

　　研究机构Trendforce集邦咨询表示，2024年第一季度DRAM合约价季涨幅约13~18%，其中移动设备DRAM持续领涨，预计涨幅最高可达23%。目前观察，由于2024年全年需求展望仍不明朗，因此存储芯片原厂认为持续性减产仍有必要，以维持存储产业供需平衡。

　　按照DRAM产品类型看，PC DRAM方面由于DDR5订单需求尚未被满足，同时买方预期DDR4价格会持续上涨，带动买方备货动能延续。然而受到新机逐渐升级至DDR5影响，未来对DDR4的采购量不一定会扩大。预计未来PC DRAM合约价季涨幅约10~15%，其中DDR5涨幅高于DDR4。

　　服务器DRAM方面，由于2023年买方着重加速DDR4去库存，导致去年第四季度DDR5库存占比已上升至约40%，与当前DDR5市场渗透率20~25%相比，可以看出市场需求未兑现。2024年一季度服务器DRAM合约价环比涨幅预计10~15%。

　　移动DRAM方面，由于合约价格仍在历史相对低点，买方更倾向于建立安全且相对低价的库存水位，因此不断放大购货需求，故第一季Mobile DRAM需求不减。短期内供需紧张难以缓解，因此预计一季度移动DRAM合约价季涨幅约为18~23%，且不排除涨幅扩大的可能性。

　　显存（Graphics DRAM）方面，主流规格GDDR6 16Gb需求仍然较强，采购方普遍愿意接受价格上涨，预计一季度显存合约价季涨幅约为10~15%。机构观察，短期内这类产品没有跌价迹象，目前拉货动能主要受买方提前备货带动，后续需特别留意终端消费电子产品销售动能情况。

　　Consumer DRAM方面，存储芯片原PG电子平台厂普遍认为，2024年受HBM及DDR5的渗透逐季扩大影响，低毛利的DDR4产能将被排挤而形成缺货；DDR3仍有厂商持续供应，且普遍库存水位仍高，季度涨幅相比DDR4较小。

　　以下为集邦咨询2023年第四季度及2024年一季度DRAM产品合约价涨幅预测：

　　按产品类别区分，作为韩国出口主力的半导体芯片，1月前10天出口额大增25.6%至25.7亿美元。半导体出口占整体出口比重16.7%，高于2023年同期的14.8%。

　　此外，石油制品出口额强劲增长20.1%至15.7亿美元，汽车出口额也年增2.2%至13亿美元。而无线%。

　　从出口地区来看，韩国对最大贸易伙伴中国出口额增长10.1%至32.4亿美元，为2022年5月以来首次出现同比增长；对美国出口额增长15.3%至26.4亿美元，对越南出口额则小幅下滑4.6%至13.2亿美元。

　　进口方面，1月1日至10日，韩国整体进口额年减8.3%至184.5亿美元，因此造成贸易逆差30.2亿美元。

　　其中，原油（19.0%）和石油产品（11.8%）增加，但半导体减少3.4%、天然气下滑45.0%，机械下滑3.2%。

　　研究机构TrendForce集邦咨询统计，2023年全球受高通胀冲击，笔记本电脑市场需求乏力，全年出货量仅1.66亿台，年减10.8%，但衰退幅度较2022年收敛。

　　展望2024年，随着大厂逐渐去库存，通货膨胀趋缓以及Win11操作系统更迭，全球笔记本电脑市场有望增长3.6%，达到1.72亿台。

　　如今AI PC成为近期举办的CES 2024消费电子展热点，芯片大厂如英特尔、AMD抢先与笔记本品牌合作，推出一系列搭载内置AI加速引擎的新品，近期推出的处理器除了集成CPU、GPU，同样引入神经处理单元NPU，更强调AI计算性能。此外，微软Windows 11系统集成Copilot人工智能工具，搭配硬件，可以带给消费者高效、节能的使用体验。

　　研究机构认为，初代AI PC受众以高端商务需求及内容创作者为核心，主要因为价格高昂。现实层面，在缺乏AI杀手级应用的情况下，2024年AI PC渗透率成长空间仍将相对有限，相关的软件创新应用才是AI PC是否能在未来的两三年带动全球笔记本电脑出货迎来增长的关键。

　　根据Canalys对可穿戴腕带设备的最新分析数据显示，2023年全球总销量为1.86亿台，这一增长主要是由新兴市场（尤其是印度）基础款手表出货量大幅增长22%推动的。展望未来，Canalys预计2024年可穿戴腕带设备市场将增长10%。这一推动因素主要是智能手表需求的复苏，预计2024年全球智能手表出货量将增长17%。

　　Canalys数据显示，2023年，基础款手表在新兴市场出货量增长22%，但基础手环销量下滑10%，智能手表销量下滑9%。

　　Canalys分析师Jack Leathem表示，预计基础款手表该今年将占可穿戴腕带设备出货量的40%以上份额。基础款手表的成功可以归因于实惠的价格、吸引人的产品设计以及随之而来的新兴市场需求的飙升。基础款手表也影响了功能较少的基础手环的出货表现。Canalys预计，到2027年，基础手环出货量份额预计将下降至12%。

　　Leathem表示，智能手表行业有望在2024年反弹，预计出货量将增长17%达到8300万部。

　　分地区来看，Canalys研究经理Cynthia Chen表示，全球向高级智能手表的转变在新兴地区最为明显，预计2024年中东、中欧和东欧的智能手表出货量将分别大幅增长27%和22%，这些地区的用户准备从基础手表升级为智能手表。

　　以Edison Lee为首的杰弗瑞（Jefferies）分析师表示，苹果公司iPhone手机在中国的销量下滑正在加剧，该公司今年的销量可能会进一步下降。

　　Lee及其同事在1月7日的一份报告中援引行业调查结果称，2023年，苹果最新一代产品在中国的开局异常低迷，最近同比跌幅扩大至30%。2023年12月份，中国其他移动市场均出现增长，其中华为凭借其全新Mate 60设备系列增长最快。

　　2023年9月，iPhone 15上市前几周，华为推出了搭载国产处理器的Mate 60 Pro激发了爱国热情，华为因此重新夺回了之前输给苹果的部分客户。Jefferies预计，华为2023年智能手机出货量将达到3500万部，但由于一些供应限制，这一数字无法进一步扩大。

　　而苹果2023年12月份的销量出现两位数下降，Jefferies预测2024年也会出现类似的下降。上周，各个在线购物门户网站上苹果智能手机系列的折扣有所增加，降低了平均售价，但没有刺激销量增长。

　　2020年美国推出出口管制之后苹果在中国的市场份额有所增加。而目前，华为在移动市场上恢复了竞争力，夺回了市场份额，它现在正在开发自己的鸿蒙软件生态系统，以与苹果的iOS、Alphabet的Android竞争。

　　9、2023年我国动力电池装车量387.7GWh，宁德时代、比亚迪稳居前二

　　1月11日，中国汽车动力电池产业创新联盟发布2023年12月动力电池月度信息，该月我国动力和其他电池合计产量为77.7GWh,环比下降11.4%，同比增长48.1%。2023年1-12月，我国动力和其他电池合计累计产量为778.1GWh，累计同比增长42.5%。

　　2023年12月，我国动力电池销量为72.1GWh，同比增长38.2%；2023年1-12月，我国动力电池累计销量为616.3GWh，同比增长32.4%。12月，我国动力电池出口13.9GWh，同比增长48.4%。

　　据公安部统计，2023年全国机动车保有量达4.35亿辆，其中汽车3.36亿辆；机动车驾驶人PG电子平台达5.23亿人，其中汽车驾驶人4.86亿人。2023年全国新注册登记机动车3480万辆，新领证驾驶人2429万人。

　　截至2023年底，我国新能源汽车保有量达2041万辆，全年新注册登记743万辆，占汽车总量的6.07%。按类型看，纯电动汽车保有量1552万辆，占新能源汽车比重为76.04%。在2023年新注册登记的车型中，新能源汽车占比达30.52%，为743万辆，比2022年增加207万辆，呈现高速增长态势。

　　此外，公安部统计显示，2023年各地公安交管部门积极推行补换领牌证等交管业务“足不出户”网上办，全国网上办理补换领驾驶证行驶证、发放临时号牌等业务1.17亿次。自2021年公安部全面推行机动车驾驶证电子化以来，已有2.29亿驾驶人通过“交管12123”APP申领电子驾驶证。

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