A股三大指数今日涨跌不一，截止收盘，沪指涨0.23%，收报3388.06点；深证成指跌0.26%，收报10927.51点；创业板指跌0.52%，收报2256.51点。沪深两市成交额超2万亿，较昨日小幅放量662亿。早上创新高后市场开始调整，盘中出现了银行护盘，科技闪崩的情景。闪崩后快速日内拉回，完成日内洗盘。
今天这行情就是四个字：跌宕起伏。早盘的冲高，到中午的下跌，再到下午的反攻，收盘前，市场似乎又到一个小高潮，券商和半导体再度发力，券商负责带上证翻红，尾盘中国银河继续偷袭涨停成交放大到接近70亿，有点意思。那么明天就继续观察券商能否持续发力突破中枢加个速，这样的话上证指数也就能够突破趋势线。反之，券商这里无法突破，那么指数继续在上升通道内来回震荡蓄势。在下个时间点是农历节气惊蛰的变盘时间点，3月5日下周三，指数向上完成突破。记住，三月开启主升是确定性的！
另外一边，半导体负责带科创指数成功从-2%以上一度拉到翻红。目前科创依然是最强最值得信赖的指数，而科创里面就是三大板块聚集地，众多个股还没启动，还有很大可操作性，所以不要害怕调整，调整是为了更好的切换。当科创板到2023年1176点的高点这里，届时则需要注意下，是走红色箭头还是黄色箭头走势。
最后，接着昨天文章谈的半导体分支：AI存力（存储），今天调整也都给了低吸的机会，收盘都应该有不错的收益，今天再给大家贴一份研报，继续科普一下。
关键时间节点:预计 2024年 Q2-Q3 开启全面涨价周期，三星、海力士等大厂减产(10%-15%)叠加库存去化完成(终端库存去化 34 季度)为触发点。
历史规律验证：三星工厂事故(如火灾、罢工)等事件后，通常6个月左右价格启动上涨，本轮周期信号与 2017 年相似。
供需结构改善供给端：2024 年初全球大厂减产持续，三星/海力士/美光资本开支转向先进制程(如 HBM、 DDR5)需求端:AI算力需求爆发(服务器/PC/手机)，企业级存储(SSD、DRAM 模组)采购量同比增 30%+，头部云厂商 2024 年资本开支指引增长 20%-25%。
DDR5 渗透率提升:2024年服务器 DDR5 渗透率预计达 80%，手机/PC 端逐步导入，单机价值量较 DDR4 提升 40%-60%.3D 堆叠技术突破:长江存储!兆易创新推出 3D NAND 堆叠方案，应用于 A端侧(手机/机器人自动驾驶)，单颗芯片存储密度提升 3倍，功耗降低 50%。HBM 竞争格局:海力士领跑,HBM3E 量产，三星/美光加速扩产，2024 年全球 HBM 产能预计翻倍至 60 万片/月，价格年涨幅超30%。
短周期嵌套长周期:2023H2-2024H1 为去老货阶段(涨价去库存)，2024H2-2026H1 为新产能阶段(先进制程放量)国产替代窗口期:长存/长鑫产能爬坡，企业级模组(如江波龙、佰维存储)加速替代海外厂商，2024 年国产化率有望从 15%提升至25%。
企业级存储模组：受益于 A1服务器资本开支增长，毛利率稳定(25%-30%)，关注 江波龙(阿里/腾讯核心供应商)、佰维存储(华为生态链)先进存储技术：3D 堆叠方案落地驱动，重点推荐 兆易创新(长江存储生态)、北京君正(车规 DRAM 市占率 40%+)，潜在标芯股份(利基型 Nor Flash)。风险提示
价格涨幅不及预期(若 Q2 需求复苏弱于预期)；地缘扰动(美光审查、设备进口限制)
替代对象：台系厂商(群联、慧荣)份额，原厂(三星/海力士)逐步退出低毛利模组业务。
竞争优势：响应速度(定制化交付周期缩短 30%)、成本优势(较海外低 15%-20%)。
3D 堆叠 DRAM:2025 年全球市场规模有望达 120 亿美元，手机/自动驾驶/机器人分别占比40%130%/20%。HBM 产业链:封装环节价值量占比 25%-30%，关注 太极实业(海力士封装合作方)、通富微电(AMD 生态)。
当前头部模组厂商 2024 年 PE 35-40X，低于上一轮周期峰值(60X+)，产业趋势溢价尚未充分体现。
总结：存储行业处于价格底+技术拐点双重驱动阶段，建议超配企业级模组及先进技术龙头，关注 Q2 价格信号验证。
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中国三航母时代来了 种种迹象显示，福建舰有望在今年九月左右正式入列人民海军，因此我们中国将迎来一个崭新的三航母时代，真正有资格称之为深蓝海军的新时代。我想，当中国人民海军拥有三航母之后，攻防自如，游刃有馀。特别是对祖国统一大业会起到加速器的作用。因为一旦迈入三航母时代，三个航母舰队会对反介入拒止产生重要的的质量变化，从大陆沿海到第PG电子平台二岛链，战力会更加强大，威慑和作战实力更是如虎添翼。(声明:本视频系本人自己拍摄原创制作，脚本文稿全部都是作者自己亲自撰写，脚本素材如有引述新闻信息素材时，作者都会在视频中口头说明来源。特此声明)
5月27日，江西省纪委监委发布消息，宜春市委组织部原副部长时卫东涉嫌严重违纪违法，主动向组织交代问题，目前正接受宜春市纪委监委纪律审查和监察调查。