四季度：销售扩张高附加值产品，专注于盈利能力；由于HBM和SV DRAM销量增长，DRAM位元出货环比将中个位数上升；由于eSSD销量增长，NAND位元出货环比降低双位数百分比环比上升
手机端：随着AI功能的采用从旗舰手机扩展到高端产品，AI SP的渗透率将会增长，推动DRAM内容的增长和对高性能的需求。预计在2025年，手机出货量将增长低至中等个位数百分比
PC端：预计随着Win10支持的结束，企业PC更新周期的结束，以及AI PC的销售增长，需求将逐渐恢复，AI PC将在长期内推动更高性能/低功耗产品如 LPCAMM2 的采用。预计在2025年，PC出货量将增长低至中等个位数百分比
服务器端：AI服务器的需求将在中长期持续。HBM的性能和密度增长对于计算能力的提高至关重要，随着客户需求的多样化，定制HBM的需求将会上升。预计在2025年，服务器市场将增长中至高个位数百分比
供求情况：2024年HBM、eSSD等面向AI的存储器需求显著增长，预计这一增长趋势有望在2025年得以延续，其背后驱动力在于生成式AI以多模态的形式不断发展，以及全球科技巨头企业对通用人工智能研发的持续投资。就与适用于AI服务器的存储器相比，需求恢复相对缓慢的PC端和移动端产品市场而言，随着对各个终端设备优化的面向AI的存储器逐渐推出，明年供需平衡将进入稳定增长轨道
8层HBM3E已量产，HBM3E 12Hi出货量将在四季度开始，预计12Hi份额将在2025年上半年超过HBM3E总出货量的一半
2024年产能：HBM在DRAM总销售额中的占比从二季度的20%迅速增长到三季度的30%，预计四季度将达到接近40%
2025年产能：该季度HBM3E出货量已超过HBM3，四季度12层HBM3E已按计划开始出货，预计2025一季度12层HBM3E将占HBM3E总出货量的50%以上
四季度：随着容量的增加扩大HBM销售；为基于32Gb DDR5的高密度服务器需求加速向1b nano的过渡；通过对基于v8的PCIe Gen5的销售的进一步扩张和高密度QLC大众产品的销售，巩固市场竞争力
手机端：为AI手机实施各种销售计划，包括可折叠手机和S24系列，旨在实现年度旗舰手机销量的两位数增长; 通过扩大平板电脑和可穿戴设备的销售，特别关注新的高端产品，来促进手机的销售和利润
供需情况：2025年鉴于科技公司持续强劲投资，AI/传统服务器需求保持强劲; 通过专注于差异化产品，而不是短期位元份额，加强以利润为中心的业务竞争力，扩大HBM3E的销售，并向1b nm过渡；服务器128GB及更高DDR5模块和手机、PC和服务器LPDDR5x的销量将显著增长; 通过加速V8转型和QLC产 品，积极满足NAND的高密度需求趋势
三季度HBM总销售额环比增长超过70%，HBM3E的销售占比已上升至HBM总销售额的10%左右，预计四季度HBM3E将占HBM销售额的50%左右
2024年产能：由于最新一代HBM3E(第五代HBM)8层和12层产品通过NVIDIA质量测试的时间晚于预期，HBM生产计划进行保守调整
2025年产能：已将2025年底HBM最大产能目标降低10%以上，从原来的每月20万颗下调至每月17万颗。2025年HBM生产目标将从135亿~140亿GB降至120 亿GB左右
四季度：库存方面随着PC的销售继续稳步增长，2024年下半年将出现季节性增长，预计到2025春，PC OEM的库存会更健康；手机客户的库存动态正在以一种有点类似于PC客户的方式发展
手机端：2024年手机销量将以中低个位数增长，预计2025年销量将继续增长; 安卓手机OEM宣布了支持AI的12-16GB内存的手机，而去年旗舰手机的平均内存为8GB; 本季度推出了第二代基于1-beta的LP5x DRAM和第二代G8 NAND UFS 4.0，扩大了产品的领先地位
PC端：2024年PC销量仍将以低个位数增长，预计2025年PC销量将继续增长，随着对win10的支持和win12的推出，PC更换周期将加快，并加速到2025 年下半年
服务器端：预计2024年全球总出货量中高个位数增长，得益于AI服务器出货和通用服务器温和增长; 凭借HBM、高容量D5和LP5解决方案以及数据中心 SSD产品组合，在数据中心定位良好，预计这三种产品类别中的每一种在2025年都能带来数十亿美元的收入；尽管DRAM毛利率有所改善，但第四财季的 HBM毛利率对公司和DRAM都带来了增长毛利率，表明HBM产量稳步增长；预计HBM总体市场将从2023年的约40亿美元增长到2025年的超过250亿美元；预计HBM在行业DRAM Bit的占比，将从2023年的1.5%增长到2025年的6%左右
三季度预计HBM总体市场将从2023年的约40亿美元增长到2025年的超过250亿美元，HBM在行业DRAM Bit的占比，将从2023年的1.5%增长到2025年的 6%左右
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