市场发生不小变化。存储器接连涨价的势头延续，表明在刚有恢复迹象的情况下，原厂正在加紧挽救利润。而

　　从2023年第三季度起三星、SK海力士、美光等主要原厂相继减产。传导到市场，供应链指出过去2个月NAND闪存价格上涨高达6-7成，DRAM相对缓和，也有2成涨幅。作为重要NAND闪存原厂的西部数据，甚至在去年12月传出将在未来几个季度累计上调55%的闪存报价。

　　在减产的加持下，NAND闪存尽管已经涨了不少，但目前报价仍离厂商的盈亏平衡点有一段距离，报道指出后续厂商还会拉抬报价50%左右。而专业跟踪存储市场的调研机构TrendForce集邦咨询则预估，2024年第一季移动DRAM及NAND闪存（eMMC/UFS）均价季涨幅将扩大至18%-23%。在不排除寡头竞争市场或品牌客户恐慌追价的情况下，可能还会进一步垫高涨幅。

　　事实也正如预期，原厂涨价在短期内不会停止。最新消息传出，三星、美光计划第一季度PG电子网站对DRAM价格调涨15%-20%。值得注意的是，之前消息指出DRAM的涨幅不如NAND闪存，而这一轮补涨，看起来势必要使二者涨幅同步，原厂奋力要摆脱亏损泥潭。

　　近两季度，手机、PC的出货量连续环比恢复，加之年关之际，小米、华为、荣耀等手机厂商集中发布新机，都能助推存储器价格上涨，而需求回暖带来的涨价并不局限于此，手机所需的另一大关键元器件CMOS图像传感器（CIS）也开始涨价。作为重要厂商的三星，在去年11月针对CIS发布涨价通知，告知客户明年一季度平均涨幅高达25％，且个别产品涨幅最高上看30％，涨价主要集中在32MP以上规格的产品，正好是主流手机所用的规格。

　　新年前不久，模拟大厂ADI的一封涨价函从市场传出，宣布从2024年2月4日开始，对一些老产品实施涨价。据传幅度会在10%-20%，且会按照年份，比如说量产20年涨幅在15%，量产25-20年涨幅会在20%等。

　　之前ADI刚刚经历第四季度的营收下滑，以及一轮百人规模的裁员，所以其涨价也有提振业绩的因素。但针对老产品涨价，也是在引导客户转向利润率更高的新产品，而这就主要靠ADI作为模拟大厂的底气和实力。但目前通用物料普遍不再缺货，且需求较少，ADI发起的涨价反映到市场端，还是颇有难度的。

　　像是三星、ADI这样有话语权的大厂，挽救利润的方式是直接发起涨价，但在成熟制程晶圆代工领域，代工厂要吸引更多投片就要降价竞争。由于需求复苏缓慢，之前“满减”投片的优惠策略不再奏效，代工厂不得不转入直接降价的方式来吸引投片。

　　去年11月份，报道传出成熟制程晶圆代工厂产能利用率恐跌破六成，联电、世界先进及力积电等大砍2024年首季报价，幅度高达两位数百分比，专案客户降幅更高达15%-20%。在这之后，龙头大厂台积电也针对部分成熟制程给予2%的价格折让，但台积电的不同在于并非是直接降价，而是一整季投片之后进行结算，从下一季投片的光罩费用中抵扣。

　　晶圆代工产业链内，IC设计厂与晶圆代工厂互相合作，但又有价格博弈。由于终端需求大不如前，IC设计客户都在减少投片，而此时晶圆代工厂就必须做出让步，以吸引投片。且由于电源IC、触控IC、显示驱动IC等主要成熟制程产品本就价格竞争激烈，在需求恢复背景下仍有很大涨价难度。

　　进入2024，以PC和手机为代表的基础消费品的需求，确实呈现出改善，IC厂商也意在利用这波机遇挽回业绩。但问题在于需求的持久度，当前宏观条件，依然不支持消费升级，如果芯片厂商意图通过更多涨价提振业绩，恐怕难以得到下游企业的响应。

　　传统意义上的消费电子品，已经难以激起消费欲望，因此业界寄望于AIPC和AI手机等新概念产品激起换机需求。除此以外，新能源的持续推进，还将激发大量芯片需求。基本上，紧抓来之不易的消费电子恢复，并布局新兴产业领域，就是2024年的主基调。对IC厂商来说，要利用传统需求的恢复争取利润，同时还要布局新兴领域争取份额，在这两者间达成平衡虽然难度很大，但却是最重要的事情。

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