3月24日，佰维存储公布了一份合同，和一家国外存储原厂签了15亿美元的晶圆采购协议，期限为两年，第二天，协创数据和德明利的股价都上涨了，这笔金额比过去几年的类似合同高出不少，他们采购的是用于HBM这类高端芯片的晶圆，不是普通内存产品，这表明下游封测厂商确实担心供应紧张，可能抢不到货。

　　以前存储市场主要看手机换代，比如2016年那次涨价就是iPhone 7带动的，但现在情况变了，从2024年开始，服务器用的DRAM已经超过手机，占了34%，手机这边降到32%，TrendForce提到，到2025年，HBM在DRAM里的比例会从8%涨到34%，这不是因为需求增加，而是结构变化——AI训练和推理需要高速存取数据，老旧的DDR4根本不够用，大厂干脆关掉旧的生产线。

　　产能一转移，老产品就出现缺货，TrendForce预测到2026年第一季度，DRAM价格会上涨超过90%，NAND价格也会提高55%到60%，就连长期被做空的闪迪公司，在2026财年第二季度利润大幅增长672%，数据中心业务也提升了76%，它销售的并不是新产品，而是旧型号的DRAM，价格上涨的原因在于工厂把设备都调去生产HBM，老旧型号没人继续制造，库存清空后，价格自然往上升，这种紧张的局面估计会持续到2027年。

　　中国厂商在技术上确实有差距，全球DRAM市场前三家公司占了92%的份额，NAND市场前五家占90%，但我们有其他办法，政策上推一把，资金跟得上，自己创造应用场景，长鑫存储做DRAM产品，长江存储做NAND产品，已经能够出货，还在准备上市，兆易创新2025年上半年给长鑫下了15亿订单，明显是绑定国产供应链，阿里云、字节跳动、腾讯、联想、小米这些大客户现在优先使用国产存储，形成一个小闭环，佰维存储今年前两个月利润预计在15到18亿元，差不多是去年全年的两倍，这不是技术突破，而是涨价和国产替代碰到一起，短期赚到了钱。

　　不过要看清位置，佰维这类公司主要做封装测试，把晶圆切成颗粒再焊到板子上，门槛不算高，摩根士丹利分析过，长期来看拼的是产能、成本、库存管理，不是谁家渠道更强，真正值钱的是能做HBM堆叠、3D封装和先进制程的厂家，比如长鑫和长江，资本现在大力投资模组厂，其实是在赌一件事，只有这些国产原厂，未来才可能在国际分工中占据主动地位。

　　还有一点容易被忽略，如果2027年海外大厂重新启动旧产线，价格可能再次下跌，但HBM没那么简单，它的供应链复杂，设计难度高，良率也低，不是随便拉几条生产线就能做的，国内厂商现在的每一步动作，表面上是抢订单，实际上是在为下一轮标准制定争取资格，比如HBM4还没确定标准，谁先掌握工艺，谁就有话语权，现在上涨的不只是价格，还有时间窗口。

　　有人把国产替代说成弯道超车，这说法不太对劲，其实更像是别人改道的时候，我们悄悄修了一条岔路，修得快慢先不说，至少没被甩得太远。

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