从2024年底到2025年末，DDR4价格暴涨至过往的1800%，DDR5涨了500%，连一向稳健的NAND闪存都录得300%的全年涨幅

　　与之相对，比起全球关注的黄金还要稳的，就是这轮疯涨的存储芯片，但这场涨价潮，远远不是简单的供需失衡那么简单。

　　最近大厂动作频频。三星与SK海力士相继宣布，2026年一季度服务器端DRAM合约价格上涨60%-70%。

　　他们不是一家疯了，而是默契联手。甚至据说，苹果、谷歌的采购负责人直接飞去韩国现场蹲点抢货，这是资本闻到了血腥味。

　　此前，NAND龙头闪迪也刚刚在2025年11月上调了合约价格，涨幅高达50%。

　　闪迪的财报也很诚实，2026财年第一财季收入同比增长22.6%，达23.1亿美元，股价从年初翻涨560%，总市值突破351亿美元创历PG电子平台史新高。

　　也就是说，本轮涨价潮不仅席卷了供需领域，更已点燃整个资本市场的FOMO（错失恐惧症）。

　　这轮存储涨价根源在于，AI服务器的爆炸性需求，远远超过一切行业对存储的消耗。这是整个半导体周期的重构，而不是一次小波动。

　　AI与服务器设备消耗了全球56%的DRAM产能，到了2026，这个比例将超过60%。

　　三大原厂正在将存储资源倾斜给利润更高的AI用HBM，高端产能被AI绑架了，成熟产品自然被削减供货。

　　这不是意外，这是有组织有计划的挤压式转型。就是老芯片不给你做了，逼着市场上调价。

　　因为他们知道，现在不急着抢市占，而是在抢话语权，当你产能卡得死死的，谁先投入建设就意味着先消耗现金，而不涨价的那一方就等于坐等亏钱。

　　而根据目前各大厂披露的扩产计划，新产线年才能真正释放。现在手里的货是明牌，谁掌握库存，谁就能压价掀桌。

　　这两个月存储芯片价格累计涨超70%，已经告别供需逻辑，彻底成了资产逻辑。”

　　荣耀、苹果等终端品牌已经发出涨价信号，部分普通电脑和平板产品或将推迟更新。

　　国产厂商正在抢窗口，长江存储、长鑫存储的产能稳步释放，虽然规模仍远小于国外，但这种势头值得重视。

　　品牌厂商策略调整，荣耀直接宣布部分平板涨价，苹果则酝酿对高存储版本减配控价，试图压住BOM成本，避免价格终端大爆炸。

　　当它被赋予硬通货的标签，就像黄金和石油一样，它已经登上了全球博弈的牌桌。

　　1月8日，半导体龙头中微公司（688012）公告称，巽鑫（上海）投资有限公司持有公司6847.39万股股份，占总股本的10.94%，计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过1252.

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