（025209）得重点关注，它主要聚焦下游芯片领域，核心逻辑是跟着景气度走，哪里的终端应用爆发，就往哪里布局。眼下这只基金的重点，正是持续涨价的存储芯片，选对了赛道自然更有机会，目前近一月收益比同类高出很多。
这波存储芯片的行情，根本动力是全球AI发展带来的供需错配。AI服务器对DRAM和NAND的需求分别是普通服务器的8倍和3倍，单台配置能到2TB，像OpenAI一个项目每月就要买近90万片DRAM晶圆，占了全球产量的40%。需求涨得快，但供给跟上需要时间，所以这轮景气周期大概率能持续到明年甚至更久。近期三星、美光这些头部厂商已经集体涨价，DRAM与NAND价格半年累计涨幅超200%，部分高端产品还出现紧缺，行情确实扎实。
为啥偏偏盯着存储芯片？因为它完全符合“追景气度”的思路。AI硬件三大核心需求里，存储芯片就占了一席之地，和GPU、CPO光模块同等重要。而且存储芯片市场有三个鲜明特点：规模大，2024年全球销售额1650亿美元，占半导体市场的四分之一；产量大，DRAM和NAND每月能产150-200万片12寸晶圆，占了这类硅片消耗量的40%-50%；价格弹性大，因为产品同质化强，供需一失衡，价格波动就很明显，历史上每轮周期涨一两倍的情况并不少见。
永赢先锋半导体智选混合发起C是主动管理基金，能灵活挑选产业链里的优质标的，深度布局这个蓝海市场。国内企业也在加速突破，像长鑫存储、长江存储在技术上不断精进，相关企业上半年净利润增幅最高能到320%，产业链红利正在释放。
当前存储芯片处于供需错配的上行周期，机会明确。永赢这只基金精准卡位核心赛道，既有主动选股的灵活优势，又有亮眼业绩打底，对想布局存储芯片的普通投资者来说，确实是省心又靠谱的选择。#人形机器人入厂经济账曝光：两年回本#
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