＞从2024年底开始，海外各大存储原厂陆续进入减产模式，平均减产幅度在10％之上，预计Q2随着减产效应逐步体现，供需关系将持续改善，而Q3作为传统旺季，需求或将进一步提升，预计存储价格也将呈现明显回升。

　　＞利基存储方面，华邦预计NORFlash在2025年上半年供需平衡，2025年下半年将有显著成长，SLCNANDFlash因有供应商退出，预计下半年供应可能紧张。

　　＞兴证电子团队复盘2018-20年TWS耳机爆发期，norflash需求高速增长，兆易创新在此期间市值增长7倍。如今AI赋能各种iot终端，AI耳机、AI眼镜、AI玩具进入高速成长期，推动存储芯片（nor、dram、nand等）量价齐升。存储行业呈现明显周期性，而部分厂商具备强Alpha属性。以普冉股份为例，2022-23年在行业下行周期中展现强韧性，预计在上行周期中具备更高业绩弹性。

　　兴证电子团PG电子平台队强调存储周期反转＋A驱动存储需求双重逻辑，看好存储芯片龙头兆易创新、普冉股份，存储模组厂江波龙等。

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