微控制单元(Microcontroller Unit；MCU) ，又称单片微型计算机或者单片机，是把中央处理器的频率与规格做适当缩减，并将内存、定时器、USB、A/D转换、UART、PLC、DMA等周边接口整合在单一芯片上，为不同的应用场合做不同组合控制。

　　在手机、PC外围、遥控器，至汽车电子、工业上的步进马达、机器手臂的控制用的比较多，是半导体行业一个分支。

　　2024年全球半导体销售额为6276亿美元，其中MCU的销售额在200~250亿美元之间。这个盘子说大不算大，说小不算小。不过2024年对全球主流MCU大厂来说日子相当不好过。

　　2024年国际六家MCU大厂意法ST、恩智浦NXP、英飞凌、TI、微芯Microchip、瑞萨的业绩业绩都在下跌。而且部分厂家业绩接近腰斩。

　　2024年全年，业务收入同比下降23.2%，整体净利润暴跌63%。ST已经启动裁员计划，预计裁员3000人，大约6%，并关闭部分工厂。

　　2024年全年营收同比下降12%，净利润下降26%。我老东家当年就是用的ti和nxp的

　　全年营收同比下滑8.2%，营业利润下滑42.9%，净利润下滑34.9%。

　　历史囤货后遗症：2021-2023年全球芯片短缺期间，下游厂商大量囤积MCU，导致2024年库存高企。例如，ST库存达130天，NXP分销渠道库存增至1.7个月，远超正常水平。也就是往年卖的太多导致今年卖不动了。

　　需求锐减：全球经济增长放缓，尤其是欧美市场，企业投资和居民消费趋于保守。ST的工业市场营收同比下降超50%，NXP汽车芯片营收同比下滑7%，汽车消费类电子疲软导致的需求放缓。

　　但实际上去年MCU中卖的最大的一类，汽车类MCU一整年卖了109亿，还增长了8%。但是这几个大厂都没吃到这波红利。因为这一增长主要由汽车智能化、电动化和网联化驱动的。智能化、电动化主要发生在国内汽车行业，国内汽车行业不少专向国产方案，这些大厂依赖的欧美厂家都慢了一拍。

　　其实这些分析都忽略了一个最大的变量，国内的MCU公司进场了。这才是房间里的大象。比如被众多国内厂家贴身进攻ST来说，国产MCU厂商（如兆易创新、中颖、普冉等等）通过价格战迅速占领中低端通用市场。例如ST的STM32F103C8T6价格跌至3-4元，而国产同类产品价格更低。

　　国产厂商在供应链响应速度和客户服务上更具优势。ST因在短缺期间优先支持大型OEM客户，导致分销渠道份额流失，中国市场营收占比从30%降至15%。

　　再想起前几年有些厂家和经销商利用芯片荒坑客户，所以这些大厂去年的业绩下跌纯属活该，而且以后的日子更不好过。

　　STM32F103这种片子前几年涨到100多一片，大封装的更贵，而且交期动不动20周30周起。我们公司被逼的没办法直接换了兆易的。结果发现编译工具、仿真环境、烧写步骤都差不多。最后实测效果也ok，那以后再也不会用ST的了。

　　虽然芯片行业整体门槛很高，但是MCU这个类别低多了。我在深圳还发现用51架构专门做触摸IC的公司做到了每年几个亿的营收，日子过的很不错。而且现在很多产品都用SOC集成了，MCU自己的市场也没那么稳固。当年ST等一票公司确实赚了快钱，但是以后他们长线的钱要赚不着了。

　　国内公司起势以后，一家家的MCU公司冲进来，都在卷价格卷服务。ARM M0内核32pin的产品都卷到1块以内了。

　　有问题线上拉群，群里即问即答实在有解决不了问题，东西可以寄去原厂请原厂的人调试，还是不行如果公司在深圳、广州的可以让FAE上门调试。这种竞争强度国外大厂怎么卷。他们还是那种一级代理、二级代理、出了问题FAE层层转，大的bug等国外工程师回复那种模式，怎么竞争的过国产公司。

　　其实nor flash也一样，我们中国企业，从无到有，从中低端做起。台湾几个nor flash厂家以后日子也不会好过了。

　　芯片行业整体白菜化可能还要几年时间但MCU和nor flash已经白菜化了。今年刚看新闻，国内的DRAM和 NAND FLASH也在上产能，估计这两个细分领域也要白菜化了。韩国的三星、SK、美国的镁光日子要不好过了。

　　国内的DRAM和 NAND FLASH也在上产能，三星半导体未来日子不会太好过

　　很多人会指责中国人不会做生意，啥东西都价格战。但是仔细想想，那些利用垄断周期性收割客户就好吗，2017年800多一条的8g内存条还历历在目呢。三星那年赚了那么多也是便宜了后面的大股东，三星自己的工程师也没赚的盆满钵满。

　　MCU这玩意不像手机操作系统能形成一个赢家通吃的局面，或者两分天下的局面。大部分单片机都是用在海量细分的各式各样的单子产品、家电上的。吹风机、机顶盒、玩具、剃须刀、智能音箱等等。这样繁杂的使用场景需要应用研发人员从0编写代码。

　　而且有一点就是大部分这类产品更新迭代的速度也不快，对先进制程要求不高。成熟的代工产线就能做。所以这领域国外厂家多年都是打群架的模式。

　　MCU行业在半导体行业里不算小，也不算是很大，但是在厂商市场份额分布上却有很大的独特性，跟其他IC子行业完全不同。X86 CPU领域，Intel和AMD两分天下；手机基带芯片领域，高通带上联发科基本垄断；在GPU领域英伟达一家独大。

　　在MCU领域主要玩家有六家，且没有哪一家公司能大幅度领先。MCU的技术开发门槛相对基带、显卡要低得多。也没有英伟达cuda那种统一的生态。基本都是ARM提供底层开发平台，IP授权公司提供各种接口和工艺IP，代工厂提供制造能力。不存在很深的技术护城河，所以中国公司能在这个领域冲出来一点都不奇怪。

　　这个领域在经过了前几年芯片荒和特朗普上一届的封锁后，很多国内公司的第一想法就是“换方案”。

　　最后的竞争往往变成了哪个易于上手，快速形成产品那个就能出线。如果价格便宜那就更是锦上添花。而且现在大部分开发环境都是keil，哪个厂家能让你提高开发效率，而不是在底层寄存器配置、驱动上花费时间那就更占据优势了。又回到了服务质量、交期和价格上了。

　　不单单在mcu领域，国产替代在很多细分领域对国际大厂冲击都很大。而且国外大厂目前没啥好的应对。

　　很多老外甚至包括不少中国人认为，中国半导体产品只能在低端消费品领域，靠低廉价格生存；或者无法实现产业链上的全面国产化等。

　　但很多国外的分销商已经看到国内IC的潜力。比如日本半导体分销商Restar正在跟台湾半导体企业联合，加大对中国大陆成熟芯片的采购数量。日本TOP5的半导体企业Ryosan，也跟中国企业阿尔特汽车成立合资公司，开始大量采购国内成熟芯片。

　　很多实际案例证明，中国在部分处理器、控制器、模拟器件、射频器件等几乎所有核心半导体领域正加速赶超欧美日强国，更不断扩大市场占比。国外专业的机构更是了熟于心，最近日本一个研究机构拆机测试了多款电子产品。发现中国国产的IC也在进行“农村包围城市”大量替代了。

　　仅仅蓝牙这一块，在珠海就有炬芯、杰理、中科、全志4家IC公司，国内各个细分行业的公司很多

　　调研机构将FPGA开发基板、投影仪等做了拆解分析。FPGA开发基板中采用的是RISC-V CPU，采用的是中国GOWIN Semicondutor的产品。值得一提的是，GOWIN的FPGA，并非英特尔以及AMD的大规模FPGA，而是集中在中小规模产品市场。面向中小规模且多样的PG电子网站客户群。

　　而投影仪的处理器也采用中国企业Allwinner，这家中国企业也日本也很受欢迎。通讯系统方面，用的中国GOWIN与BUFFPG电子网站ALO构建芯片组。

　　调研机构也拆了AR眼镜。这里主要处理器来自美国产品，而存储芯片、Analog和控制器则来自中国。

　　说了一通，半导体这个曾经高不可攀的行业，国内正在一点点扒拉欧美公司的护城河。很多小的行业赛道，一旦中国人进来了，欧美公司躺赚的日子就要结束了。就像土地革命时期的农村包围城市一样。中国公司从仰望到平视再到超越，这就是过去二十年在所有行业发生过的正常叙事。当看似强大的护城河被突破的时候，变革就来临了。

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